Contexte et défi

Cardinales Solutions Patrimoniales, un cabinet reconnu pour son approche personnalisée en gestion de patrimoine, a récemment été sollicité par une jeune cliente d’une trentaine d’années, particulièrement sensible aux enjeux environnementaux et sociaux.

Son objectif était clair :

• Participer à un monde meilleur grâce à ses investissements, tout en respectant les critères ESG.

• Concilier durabilité et performance financière, sans compromis sur l’efficacité du portefeuille.

Cependant, plusieurs défis se posaient :

• Alignement précis des attentes : Répondre aux convictions environnementales et sociales spécifiques de la cliente.

• Sélection rapide et pertinente : Identifier des fonds Article 9 diversifiés et complémentaires sans passer des heures sur des recherches manuelles.

Solution apportée par isrselect

Pour répondre à ces attentes, le cabinet a intégré les fonctionnalités avancées d’isrselect dans son processus :

• Filtrage ESG ciblé : En quelques clics, l’équipe a pu identifier 5 fonds actions Article 9 complémentaires, tous alignés sur les valeurs de la cliente.

• Accès simplifié aux informations clés : Les fiches fonds ont permis de croiser les données sur les performances financières, les critères ESG et la taxonomie européenne.

• Transparence des recommandations : La plateforme a permis d’illustrer de manière concrète l’impact positif des fonds sélectionnés.

Résultats obtenus

• Un portefeuille à forte valeur ajoutée : Une sélection de 5 fonds actions Article 9, équilibrés et alignés sur les objectifs environnementaux et sociaux de la cliente.

• Un gain de temps significatif : Réduction significative du temps de recherche grâce au filtrage multicritère centralisé.

• Satisfaction client accrue : La cliente s’est sentie écoutée et en confiance, convaincue par la qualité et la pertinence des solutions proposées.

Témoignage

"Grâce à isrselect, nous avons pu offrir à notre cliente une solution sur-mesure, alliant performance et durabilité. La transparence des informations et l’efficacité de l’outil font toute la différence.” – Nicolas Le Clezio, CGP chez Cardinales Solutions Patrimoniales.

En quoi cela peut être répliqué

Que vous accompagniez des clients novices ou expérimentés dans l’ISR, isrselect simplifie chaque étape : de la sélection des fonds à la présentation des recommandations. Avec des outils conçus pour les CGP, vous pouvez transformer chaque demande en opportunité, tout en renforçant la confiance de vos clients.