Trouvez la formule qui vous correspond

Nos solutions répondent à tous les profils ! Profitez d’outils performants et de ressources exclusives pour guider vos clients vers des investissements responsables, en toute confiance et simplicité.

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Cabinets CGP de - d’1 an

56 € HT / mois

Vous débutez dans le conseil en investissement et souhaitez donner un nouveau sens à votre activité ?

Abonnement annuel

Facturé chaque mois 56 € HT.

✔️ Accès au fil info

✔️ Accès à l’outil de sélection des fonds (+13 000 fonds répertoriés)

✔️ Accès à notre sélection de formations

✔️ Appréciations sur les fonds les plus utilisés et les plus engagés

✔️ Newsletter bimestrielle

✔️ Events exclusifs : webinaires, entretiens avec des gérants...

✔️ Assistance dédiée



ESSENTIEL

Professionnels CGP

86 € HT / mois

Vous cherchez à aller plus loin et souhaitez intégrer des solutions d'investissement durable dans votre pratique ?

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Simplifiez vos choix ESG et boostez votre cabinet avec isrselect et NEOFA !

FORMULE TOUT-EN-1

En quête d’allier performance et impact ? Grâce à notre offre exclusive en partenariat avec NEOFA, simplifiez la sélection de vos fonds ESG et développez votre clientèle plus efficacement que jamais.

Illustration représentant l’offre exclusive isrselect + NEOFA, qui aide les CGP à allier performance et impact en simplifiant la sélection de fonds ESG et en développant leur clientèle.

Pourquoi choisir cette formule ?

  • NEOFA, votre allié pour optimiser la performance de votre cabinet.

  • isrselect, votre partenaire incontournable pour une finance plus responsable.

En combinant nos forces, vous bénéficiez d’une solution complète pour :

  • Identifier les meilleurs fonds ESG en un temps record.

  • Répondre aux attentes croissantes de vos clients en matière d’investissements durables.

  • Dynamiser la croissance de votre portefeuille clients.

Abonnement exclusif pour 1 an : une opportunité unique pour maximiser votre impact.

  • ✔️ Acquisition révolutionnée : garantie de +10% DE RDV qualifiés chaque mois.

    ✔️ Accompagnement personnalisé avec CRM, devis, facturation, et messagerie avancée.

    ✔️ Solution digitale complète et intuitive avec intelligence artificielle et automatisation

  • ✔️ Accès au fil info

    ✔️ Accès à l’outil de sélection des fonds (+10 000 fonds répertoriés)

    ✔️ Accès à notre sélection de formations

    ✔️ Appréciations sur les fonds les plus utilisés et les plus engagés

    ✔️ Newsletter mensuelle

    ✔️ Events exclusifs : webinaires, entretiens avec des gérants...

    ✔️ Assistance dédiée

Tableau comparatif des fonctionnalités

Tableau comparatif des fonctionnalités ESG d’isrselect par rapport à Quantalys et Morningstar, incluant critères extra-financiers, labels, SFDR, taxonomie verte et analyse d’impact.
  • isrselect vous permet de filtrer les fonds en fonction de critères extra-financiers pour répondre aux attentes de vos clients en matière de finance durable.

  • isrselect intègre la présence de labels reconnus pour garantir la conformité et la qualité des fonds sélectionnés.

  • Les fonds sont classés selon les niveaux de la SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), pour une transparence accrue sur la durabilité.

  • Accédez à une notation ESG complète pour chaque fonds, facilitant la comparaison et le choix des solutions les plus responsables.

  • isrselect vous informe sur le degré d'exposition des fonds à la taxonomie européenne, pour mieux évaluer leur impact environnemental.

  • Comprenez les méthodologies de sélection des gérants pour garantir des investissements en phase avec vos valeurs et celles de vos clients.

  • Suivez les impacts réels des fonds sur le plan environnemental, social, et de gouvernance, pour une évaluation transparente.

  • Analysez les principaux impacts négatifs (PAI) des investissements pour une meilleure prise en compte des risques ESG.

  • Découvrez les thématiques d’impact couvertes par les fonds, comme la transition énergétique, la biodiversité, et l'inclusion sociale.

  • Evaluez la performance financière et l’exposition ESG des portefeuilles que vous concevez. Gagnez en clarté, crédibilité et efficacité dans vos échanges clients.

FAQ

  • Oui, vous avez la possibilité de changer de formule en cours d’abonnement. Si vous souhaitez passer de la formule ESSENTIEL à l’offre TOUT-EN-1 (isrselect + Neofa), il vous suffit de nous contacter via votre espace client ou de nous envoyer un email. Nous vous accompagnerons dans la mise à jour de votre abonnement et la différence de tarif sera ajustée en fonction de la durée restante de votre abonnement.

  • Absolument ! Nos abonnements incluent toutes les mises à jour régulières de l’outil, sans frais supplémentaires. Nous améliorons continuellement la plateforme pour intégrer les nouvelles réglementations, enrichir la base de données des fonds, et perfectionner les fonctionnalités. En tant qu'abonné, vous bénéficiez automatiquement de ces améliorations pour garantir une expérience toujours optimale et à jour.

  • Notre outil de sélection de fonds vous permet d’identifier rapidement les solutions les plus adaptées aux besoins de vos clients grâce à un moteur de recherche multicritères avancé. Vous pouvez filtrer :

    • Par compatibilité assurance-vie : ne visualisez que les fonds disponibles dans les contrats de vos partenaires.

    • Par classification SFDR (Articles 6, 8 ou 9) et par niveau de risque.

    • Par labels officiels (ISR, Greenfin, Finansol…).

    • Par thématiques d’impact positif (protection de l’eau, inclusion sociale, transition énergétique…).

    • Par critères d’exclusion (armements non conventionnels, tabac, industries minières, pesticides…).

    • Par principales incidences négatives (PAI), pour mesurer et limiter l’impact environnemental ou social des investissements.

    Astuce : notre moteur permet de croiser ces critères pour affiner votre recherche et gagner un temps précieux.

    Réservez une démo personnalisée pour découvrir la totalité des filtres disponibles et voir comment ils s’appliquent à vos portefeuilles.

  • Oui, nous proposons des réductions pour les abonnements groupés, adaptés aux cabinets souhaitant équiper plusieurs conseillers avec Isrselect. Contactez-nous pour un devis personnalisé.

  • Notre plateforme s'appuie sur des sources fiables et met à jour les données ESG et SFDR régulièrement, vous garantissant un accès aux informations les plus récentes pour vos analyses.

  • Les abonnés STARTER et ESSENTIEL ont accès aux événements exclusifs. Ces rencontres vous permettent de rester informé sur les tendances de la finance durable et de bénéficier d’échanges privilégiés avec les experts.

Vous avez encore des questions ?

Contactez-nous directement ou demandez une démo personnalisée.