Ressources isrselect pour CGP :
Guides pratiques et lexiques ESG
Accédez à l’ensemble des ressources exclusives d’isrselect pour accompagner les Conseillers en Gestion de Patrimoine dans l’intégration de l’investissement responsable. Retrouvez ici nos lexiques, méthodes et guides pédagogiques pour comprendre la finance durable, anticiper la réglementation (SFDR, CSRD), enrichir votre expertise et proposer des solutions alignées avec les valeurs de vos clients.
Pour aller plus loin, découvrez également notre plateforme isrselect qui simplifie l’intégration de l’investissement responsable dans votre activité, ainsi que nos articles de blog pour rester à jour sur les tendances ESG et réglementaires.
Lexique isrselect & Lexique vue portefeuille
Un lexique pensé pour aller à l’essentiel : maîtrisez rapidement les fonctionnalités clés de la plateforme isrselect et configurez vos premiers portefeuilles alignés sur les critères ESG. Ce guide pratique vous aide à comprendre la terminologie et les indicateurs indispensables pour intégrer l’ISR dans votre conseil patrimonial.
Téléchargez le lexique isrselect / lexique vue portefeuille et démarrez avec isrselect
Maîtriser le formulaire extra-financier : transformer l’obligation en opportunité
Souvent perçu comme flou ou contraignant, le formulaire extra-financier peut devenir un atout stratégique pour les CGP. Ce guide vous donne des conseils pratiques pour aborder le sujet au bon moment, en faire un véritable outil de dialogue avec vos clients et tirer profit des préférences ESG pour personnaliser vos allocations.
Téléchargez le guide et transformez cette obligation en opportunité
En finir avec les idées reçues : voir la finance durable autrement
La finance durable souffre encore de préjugés : manque d’intérêt des clients, contraintes réglementaires, complexité perçue. Ce guide pédagogique balaie ces idées reçues et montre que l’intégration de l’ESG est un levier puissant pour enrichir votre conseil, renforcer la relation client et allier performance et impact positif.
Téléchargez le guide et changez de perspective sur la finance durable
6 conseils pour réussir votre transition vers la finance durable
Entre attentes clients, évolution réglementaire et analyse ESG, la transition vers la finance durable peut sembler complexe. Ce guide pratique vous livre 6 conseils clés pour réussir cette transformation, renforcer votre expertise et faire de l’ISR un levier de différenciation.
Téléchargez le guide et réussissez votre transition vers la finance durable
Comment aligner son cabinet sur l’ISR en 5 étapes clés
Saviez-vous que 87 % des épargnants ne se voient jamais proposer de solution ISR ? Cette infographie vous présente une méthode simple et concrète pour aligner votre équipe, structurer votre offre et renforcer votre discours en rendez-vous client.
Téléchargez l’infographie et alignez votre cabinet sur l’ISR
Guide pratique de la durabilité - CNCGP
Élaboré par la Commission Durabilité de la CNCGP, ce guide aide les CGP à comprendre les enjeux de durabilité, le cadre réglementaire et les attentes clients. Avec des témoignages d’experts et des exemples concrets, il constitue un outil essentiel pour intégrer efficacement l’ISR dans votre pratique.
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Passez à l’étape suivante avec isrselect
Nos guides ne sont que le début. Découvrez comment notre solution centralise analyses ESG, comparaison de fonds et outils pédagogiques pour faire de l’ISR un atout stratégique dans vos conseils.