La seule plateforme dont vous avez besoin pour intégrer l’ISR simplement

Une solution unique pour analyser, comparer et intégrer des fonds durables en toute confiance. Gagnez du temps, maîtrisez l’ESG, et répondez aux attentes de vos clients en quelques clics.

Une plateforme tout-en-un,
créée par des CGP, pour des CGP

  • Infos ESG en continu

    Restez informé(e) des dernières tendances de l’ESG, de l’investissement responsable et de la RSE, ainsi que des évolutions réglementaires pour affiner vos recommandations. Vous pourrez aussi découvrir les stratégies ISR des sociétés de gestion ainsi que des entretiens avec des gérants.

    AVANTAGES : Restez à jour, développez votre expertise, gagnez en crédibilité auprès de vos clients.

  • Outil de sélection de fonds

    Trouvez les meilleurs fonds ESG adaptés aux besoins de vos clients grâce à un moteur de recherche multicritères avancé (+10 000 fonds répertoriés) :

    - Recherchez par label (ISR, Greenfin, etc.) ou par articles SFDR (6, 8, 9),
    - Ciblez l’impact positif (réduction de déchets, protection de la biodiversité, réduction des inégalités, insertion des handicapés, relations avec les employés…)
    - Filtrez par exclusion (alcool, tabac, industrie minière, pesticides, armements non conventionnels,…) ou par impact négatif (empreinte carbone, émission de gaz à effet de serre, écarts de rémunération…)
    - Identifiez les fonds compatibles avec les contrats d’assurance-vie de vos partenaires.

    AVANTAGES : Gain de temps, transparence totale et richesse des données

  • Formations concrètes et utiles

    Accédez à des modules de formation en présentiel ou à distance sur l’ESG, les enjeux climatiques, la finance durable et la réglementation MIFID II en matière d’ISR pour maîtriser les concepts clés et répondre avec précision aux demandes de vos clients.

    AVANTAGES : Montez en compétence et développez une expertise reconnue

Les bénéfices de l’outil de sélection de fonds ESG isrselect

Personnalisation poussée
Trouvez des fonds selon des critères précis comme la protection de l’eau, même au sein de fonds généralistes

Analyse détaillée
Accédez à des données approfondies et centralisées pour mieux comprendre la teneur ESG de chaque fonds.

Transparence totale
Offrez à vos clients une vision claire et compréhensible des fonds sélectionnés.

Compatibilité avec vos partenaires
Identifiez en quelques clics les fonds accessibles via les contrats d’assurance-vie de vos partenaires.

Et si vous faisiez comme Nicolas, CGP chez Cardinales Solutions Patrimoniales à Tours

Problème :

"Je dois accompagner une jeune cliente engagée à construire un portefeuille aligné sur ses valeurs environnementales et sociales, tout en conciliant durabilité et performance financière. Mais trouver rapidement des fonds ESG pertinents et diversifiés, adaptés à ses attentes spécifiques, demande beaucoup de temps et d’efforts.”

Solution apportée par isrselect :

  • Nicolas a utilisé notre outil de sélection multicritères pour filtrer en quelques clics des fonds Article 9 alignés sur les objectifs ESG précis de sa cliente.

  • Les fiches détaillées ont permis de comparer facilement les performances financières, les critères ESG et la conformité à la taxonomie européenne.

  • Grâce à la transparence et à la clarté des informations, il a présenté des recommandations concrètes et impactantes.

Résultat :

Nicolas a économisé un temps précieux sur la recherche de fonds, tout en proposant un portefeuille équilibré et performant. Sa cliente s’est sentie écoutée et en confiance, convaincue par la pertinence des solutions durables proposées.

Ils nous font confiance

  • “La finance responsable, ce n’est pas juste cocher une case : c’est une vraie chance pour renforcer la confiance et enrichir nos relations clients. Avec isrselect et sa communauté d’acteurs engagés — CGP, sociétés de gestion, labels… — nous avons tout ce qu’il faut pour proposer des solutions concrètes, alignées avec leurs valeurs, et éclairer nos décisions grâce à des analyses pertinentes et des échanges inspirants."

    Nicolas Le Clézio & Anne-Louis Depret chez Cardinales Solutions Patrimoniales

Et si vous faisiez passer votre cabinet au niveau supérieur ?

Avec isrselect, démarquez-vous grâce à une approche claire, efficace et humaine de la finance durable. Offrez à vos clients une expertise ESG qui simplifie les choix et valorise vos recommandations.

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