La seule plateforme dont vous avez besoin pour intégrer l’ISR simplement

Analyse, sélection, recommandation et formation : tout dans une seule plateforme intuitive.

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Une plateforme tout-en-un, créée par des CGP pour des CGP

Outil de sélection de fonds ESG : moteur multicritères avancé

Trouvez, filtrez et comparez les meilleurs fonds ESG adaptés aux besoins de vos clients grâce à un moteur de recherche puissant (+13 000 fonds) :

  • Affinez vos recherches et croisez facilement vos critères :
    - Labels (ISR, Greenfin, Finansol) et articles SFDR (6, 8, 9)
    - Thématiques d’impact (protection de l’eau, inclusion, transition énergétique…)
    - Exclusions (alcool, tabac, industrie minière, armements non conventionnels…)
    - Indicateurs d’impact négatif (carbone, GES, écarts de rémunération…)

  • Analysez en profondeur : accédez à plus de 50 indicateurs ESG par fonds ou portefeuille pour objectiver vos choix et comparer les options retenues.

  • Présentez en toute transparence : utilisez des fiches claires et pédagogiques pour expliquer simplement vos sélections à vos clients.

  • Vérifiez la compatibilité : repérez rapidement les fonds accessibles en assurance-vie chez vos partenaires.

AVANTAGES : Gagnez du temps, recherchez en toute transparence, accédez à des données riches et neutres.

Illustration de la vue portefeuille isrselect, permettant aux CGP d’analyser en un clin d’œil la performance financière et l’impact ESG de leurs allocations pour des conseils plus clairs et crédibles.

Vue agrégée Portefeuille

Analysez vos portefeuilles en un coup d’œil avec la vue agrégée isrselect :

  • Visualisez en un seul écran la répartition des fonds et des actifs financiers, avec leurs principaux indicateurs ESG et financiers.

  • Consultez les statistiques clés : la classification isrselect, qui permet de comprendre comment se positionne chaque fonds en termes d’ESG, ainsi que leur typologie (Article 6, 8, 9) et leurs labels.

  • Évaluez rapidement l’alignement ESG global de vos portefeuilles (scores, expositions, controverses, empreinte carbone…).

  • Importez vos portefeuilles en 2 clics. Vous pouvez désormais intégrer vos portefeuilles directement dans isrselect, sans double saisie et retrouver instantanément toutes vos allocations dans votre espace. Profitez d’analyses enrichies : performance, alignement SFDR et taxonomie, indicateurs de durabilité…

AVANTAGES : Gagnez du temps, visualisez en un coup d’œil, facilitez la prise de décision et optimisez votre suivi grâce à l’import de vos portefeuilles.

Veille ESG et ISR en continu

Restez informé(e) des dernières tendances de l’ESG, de l’investissement responsable, de la RSE et des évolutions réglementaires (SFDR, taxonomie, CSRD…) pour affiner vos recommandations.

Ressources publiques isrselect :

  • Blog avec actualités sectorielles, décryptages réglementaires, focus thématiques (climat, labels…), interviews d’experts et newsletter bimestrielle.

  • Page Guides ISR : contenus pédagogiques pour comprendre la finance durable.

En tant qu’utilisateur isrselect :

  • Analyses de marché approfondies, stratégies ISR détaillées des sociétés de gestion.

  • Fiches pratiques et événements exclusifs : masterclass, webinaires, entretiens avec des gérants.

AVANTAGES : Restez à jour, développez votre expertise, gagnez en crédibilité auprès de vos clients.

Formations finance durable pratiques et opérationnelles

Renforcez vos compétences en ESG, finance durable et réglementation (MiFID II, SFDR, taxonomie) grâce à nos formations pratiques, conçues pour les CGP, en présentiel ou distanciel, et adaptées aux débutants comme aux confirmés.

Formations exclusives isrselect

  • Introduction à la durabilité : maîtriser les fondamentaux ESG, la réglementation clé et éviter le greenwashing.

  • Vendre un fonds ESG : recueillir les attentes de vos clients, répondre à leurs objections et construire un pitch commercial impactant.

Autres formations partenaires

  • Ateliers immersifs : Atelier 2tonnes, Fresque du Climat (impact carbone)

  • Modules experts : Certification AMF, Pack DDA/IAS, Carbone 4, Perial…

AVANTAGES : Montez en compétence, développez une expertise reconnue et valorisez votre conseil auprès des clients exigeants.

Cas client : En 6 minutes chrono, comment un CGP peut analyser, sélectionner et recommander un portefeuille aligné.

Contexte :

Nicolas, CGP chez Cardinales Solutions patrimoniales, doit aider une jeune cliente engagée à créer un portefeuille aligné sur ses valeurs environnementales et sociales, conciliant durabilité et performance. Trouver des fonds ESG pertinents et diversifiés prend habituellement beaucoup de temps.

🕒 Étape 1 – Analyser (30 sec)

Nicolas importe le portefeuille existant dans isrselect en quelques secondes, sans ressaisie manuelle.

La plateforme affiche instantanément un diagnostic complet : empreinte ESG, exposition aux enjeux climat et biodiversité, et conformité aux critères SFDR.

En un coup d’œil, il visualise les points forts et les zones à améliorer

Bénéfice : diagnostic complet en 1 clic,
+1h gagnée.

Sélectionner - Avec l’outil de sélection multicritères, filtrer des fonds Article 9 alignés sur les objectifs ESG du cliente.

🕒 Étape 2 – Sélectionner (20 sec)

Avec l’outil de sélection multicritères, il filtre et compare les fonds pour identifier 5 fonds actions Article 9 complémentaires, alignés sur les objectifs ESG précis de sa cliente.

Il analyse leurs performances financières, leurs critères ESG, leur conformité à la taxonomie, ainsi qu’un ensemble d’indicateurs de durabilité pour justifier ses choix en toute transparence.

Bénéfice : choix rapide, pertinent et argumenté.

Analyser - importer le portefeuille existant dans isrselect.

🕒 Étape 3 – Recommander (5 min)

Nicolas prépare une proposition claire et personnalisée, illustrée par des indicateurs compréhensibles et adaptés aux priorités de sa cliente.

Il explique pourquoi chaque fonds a été retenu et présente un portefeuille équilibré, durable et performant, répondant aux attentes ESG et financières.

Bénéfice : cliente rassurée, confiance renforcée et validation rapide de la proposition.

Recommander - Préparer une proposition claire, illustrée par des indicateurs compréhensibles.

⏱ Total : 6 minutes

Nicolas a économisé un temps précieux tout en offrant un conseil aligné sur les valeurs et objectifs financiers de sa cliente.

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Ils nous font confiance

  • « Avant isrselect, la sélection de fonds durables était complexe : il fallait croiser plusieurs sources et comparer des méthodologies hétérogènes. Aujourd’hui, tout est centralisé et lisible. J’explique plus facilement les critères ESG à mes clients et je peux adapter mes recommandations à leurs convictions. Un outil clair, pédagogique et vraiment pensé pour les CGP. »

    Rémy Hespel chez Hellebore Gestion Privée

  • « La finance responsable ne doit pas être vécue comme une contrainte. Avec isrselect, nous pouvons proposer des solutions claires et alignées avec les valeurs de nos clients. Cela renforce la relation de confiance et crédibilise notre conseil. »

    Nicolas Le Clézio & Anne-Louis Depret chez Cardinales Solutions Patrimoniales

Ce que les CGP nous demandent le plus souvent

  • Oui. isrselect s’intègre facilement à votre processus si vous utilisez O2S : vous pouvez importer et analyser vos portefeuilles sans changer vos méthodes de travail.

    Si vous utilisez un autre format ou une autre plateforme, l’import direct n’est pas encore disponible. Nous travaillons activement à élargir cette compatibilité pour que tous les utilisateurs bénéficient du même niveau de fluidité.

    Une fois importés, vos portefeuilles bénéficient immédiatement d’analyses enrichies : performance, alignement SFDR et taxonomie, indicateurs de durabilité.

  • Actuellement, il est possible d’importer un portefeuille directement depuis O2S. Pour les autres outils, la fonctionnalité est en cours de développement. En attendant, vous pouvez saisir manuellement les portefeuilles dans isrselect afin de lancer vos analyses.

  • La prise en main est rapide. La plupart de nos utilisateurs sont opérationnels dès la première utilisation grâce à une interface intuitive et à de courts tutoriels intégrés dans la plateforme. Un rendez-vous de prise en main est également proposé dès la première semaine d’abonnement, pour les utilisateurs qui le souhaitent.

  • Oui. Nos données ESG proviennent de deux sources complémentaires pour garantir leur fiabilité et leur actualité :

    1. Les sociétés de gestion nous transmettent directement les informations sur leurs fonds, assurant une donnée à jour et conforme à leurs propres publications.

    2. MSCI, fournisseur de référence en analyse extra-financière, nous permet d’accéder à un large éventail d’indicateurs ESG, issus de l’analyse des sous-jacents qui composent chaque fonds.

    Cette double approche croisée renforce la précision de nos analyses et la transparence des informations mises à disposition.

  • Absolument. isrselect ne distribue aucun produit et ne favorise aucune société de gestion. Nos recommandations sont 100 % indépendantes et alignées sur l’intérêt du client.

  • Oui. Vous pouvez filtrer les fonds par thématiques ESG, labels, objectifs d’impact ou critères d’exclusion, pour proposer un portefeuille parfaitement aligné avec les convictions de votre client.

  • Nous intégrons notamment le SFDR (Articles 8 et 9), la taxonomie européenne, ainsi que les principaux labels ISR et environnementaux (France, Europe).

  • Oui. Toutes les données sont hébergées en Europe et protégées selon les standards de sécurité et de confidentialité en vigueur (RGPD).

Passez à l’ISR sans complexité, avec une expertise qui fait la différence.

Demandez votre démo personnalisée et découvrez comment isrselect peut booster votre conseil ESG.

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