Ressources isrselect
Accédez en un coup d’œil aux fonctionnalités clés de la plateforme et découvrez comment configurer vos premiers portefeuilles alignés avec les critères ESG.
Les enjeux de durabilité sont devenus incontournables pour les conseillers en gestion de patrimoine. Pour les aider à mieux comprendre et intégrer ces sujets, la Commission Durabilité de la CNCGP a élaboré un guide pédagogique et pratique. Il couvre les notions clés à connaître, le cadre réglementaire, ainsi que les questions fréquentes que peuvent se poser les conseillers. Des témoignages d'experts viennent enrichir le contenu pour offrir une vision concrète et complète de la finance durable.
Attendre que le client pose la question. Parler ISR en 2 minutes à la fin. Réduire l’ESG à une case réglementaire… Ces erreurs sont fréquentes, mais évitables. On les a listées pour vous aider à transformer ces freins en leviers de conseil.
87 % des épargnants ne se voient jamais proposer une solution ISR. Dans les cabinets, les pratiques restent souvent inégales. On vous présente une méthode simple et concrète pour aligner votre équipe et renforcer votre discours en RDV.