Intégrez l’ISR simplement. Gagnez du temps, apportez plus de valeur à vos clients.
Une seule plateforme tout-en-un pour analyser la durabilité de vos portefeuilles, trouver les bons fonds et faire des recommandations personnalisées alignées avec les valeurs de vos clients.
Une plateforme, tous vos process ISR simplifiés
1. ANALYSER
Importez en quelques clics un portefeuille existant dans isrselect, compatible avec O2S.
Obtenez instantanément un diagnostic ESG complet : empreinte extra-financière, exposition climat et biodiversité, conformité SFDR…
Visualisez en un coup d’œil les points forts et axes d’amélioration.
Gagnez 1h en moyenne par analyse ESG.
2. SELECTIONNER
Recherchez les meilleurs fonds durables, alignés avec la réglementation et les valeurs de vos clients.
Filtrez par article SFDR, labels, thématiques d’impact, exclusions, PAI… croisez facilement les critères et comparez leurs performances financières, données ESG et indicateurs d’impact.
Sélection multicritères rapide et simplifiée, même sans expertise ESG.
3. RECOMMANDER
Générez une proposition d’investissement claire et personnalisée, adaptée au profil, aux objectifs et aux convictions de votre client.
Appuyez vos choix sur des indicateurs de durabilité clés (alignement accords de Paris, émissions de GES, risque de controverses…) et présentez-les dans un format compréhensible et prêt à partager.
Recommandation sur-mesure générée en moins de 5 minutes.
4. FAIRE EVOLUER
Optimisez vos portefeuilles existants pour intégrer davantage d’actifs durables, sans alourdir votre process.
Identifiez les leviers de progression et proposez des ajustements simples pour améliorer l’alignement ESG global.
Passez de 0 % à 20 % d’actifs durables rapidement et sans complexité.
5. CONSEILLER
Proposez un conseil réellement personnalisé, aligné avec les valeurs et priorités de vos clients.
Renforcez votre posture d’expert et construisez une relation durable, basée sur la transparence et la confiance.
Fidélisation renforcée et différenciation sur un marché concurrentiel.
6. MONTER EN COMPETENCE
Progressez en continu grâce à un fil d’actualité ESG intégré et des formations ciblées sur la finance durable, les enjeux climatiques et la réglementation.
Formez-vous rapidement et appliquez vos nouvelles compétences dès vos prochains rendez-vous.
Expertise renforcée et discours plus crédible auprès de vos clients.
Pourquoi l’ISR reste un défi pour les CGP ?
Un marché qui bouge vite.
Des CGP qui doivent suivre.
Des réglementations mouvantes (SFDR, MIFID II, CSRD…) difficiles à suivre sans accompagnement.
Un manque de temps pour trier les infos utiles et éviter le greenwashing.
Une complexité croissante pour croiser critères financiers, ESG et préférences clients.
Une difficulté à garantir la durabilité réelle dans un univers où les fonds “ISR” se ressemblent.
Avec isrselect, intégrez l’ISR sans complexité, de l’analyse à la recommandation.
Pensé pour les CGP : une interface intuitive, conçue pour votre quotidien.
Prise en main rapide : pas besoin d’être expert ESG pour l’utiliser.
“100 % neutre : aucune distribution, aucun biais produit.”
Ils nous font confiance
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