Points de vue ISR : Stratégies d’impact selon BDL Capital Management, Carmignac et Delubac Asset Management
L’Investissement Socialement Responsable (ISR) est souvent perçu comme un labyrinthe complexe où se croisent des termes techniques et des objectifs ambitieux. Pourtant, il peut aussi se révéler être une aventure passionnante – surtout lorsqu’on en décrypte les stratégies pour vous. Ce mois-ci, zoom sur les approches ISR de trois acteurs clés : BDL Capital Management, Carmignac, et Delubac Asset Management. Aymeric Richard, notre CEO, l’exprime bien : « Nous souhaitons rendre l’ISR plus lisible pour les CGP. Chaque stratégie est une pièce du puzzle qui construit une finance durable plus accessible. »
BDL Capital Management : L’ISR pragmatique et engagé
Stratégie ISR : BDL joue la carte du pragmatisme. Leur méthode repose sur trois piliers solides :
Une intégration systématique des critères ESG pour chaque décision d’investissement.
QIRA, leur outil interne d’analyse ESG, à la fois précis et intuitif.
Un engagement actionnarial actif, où ils passent de simples spectateurs à acteurs influents.
Sélection et évaluation ESG : Leur approche se concentre sur :
Exclusions ciblées (parce que parfois, dire non, c’est aussi un acte fort).
Une gestion proactive des controverses.
Une analyse ESG détaillée pour mesurer l’impact et identifier des leviers de progrès.
Application aux Fonds : Leurs fonds comme BDL Convictions et BDL Transitions intègrent ces principes de manière rigoureuse, notamment via des seuils minimaux de notation ESG et un suivi précis des indicateurs climatiques (empreinte carbone, température des fonds).
Carmignac : De l’innovation pour conjuguer performance et durabilité
Stratégie ISR : Chez Carmignac, l’objectif est ambitieux : conjuguer la performance financière avec des impacts positifs mesurables. Leur approche repose sur une analyse à 360° des données ESG, sans céder aux dogmes. Une vision nuancée, pour ceux qui préfèrent les faits aux buzzwords.
Sélection et évaluation ESG : Alignée sur les Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies, leur approche identifie une entreprise comme alignée avec les ODD si elle remplit au moins l'un de ces trois critères :
Revenus alignés sur les ODD
Investissements (CAPEX) alignés sur les ODD
Opérations conformes aux ODD.
Application aux Fonds : Les solutions proposées couvrent une large gamme : exclusions, intégration ESG, vote en assemblée générale et prise en compte des impacts négatifs (PAI).
Delubac Asset Management : Une démarche alignée sur des thématiques d’impact
Stratégie ISR : Delubac a fait de l’impact une priorité. Leur mission : aligner leurs portefeuilles avec des thématiques fortes comme la biodiversité, la santé ou encore l’inclusion sociale. Leur approche collaborative et ancrée dans les réalités permet de donner une vraie direction à leurs choix d’investissement.
Sélection et évaluation ESG : Delubac ne se contente pas des notations standardisées. Ils privilégient une sélection positive, s’appuyant sur des critères solides et transparents pour identifier les entreprises en phase avec leurs valeurs.
Application aux Fonds : Malgré une stratégie récente, Delubac mise sur une méthodologie rigoureuse et une transparence totale – un must pour inspirer la confiance et répondre aux attentes ESG des investisseurs.
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