Masterclass ESG - Maîtriser le formulaire extra-financier
Maîtriser le formulaire extra-financier : de la contrainte réglementaire à l’opportunité
Une heure pour faire du formulaire extra-financier un véritable levier de confiance et de fidélisation client !
Vous êtes CGP et vous ne savez pas toujours comment aborder le formulaire extra-financier avec vos clients ?
Vous n’êtes pas seul. Entre obligations réglementaires, pression commerciale et attentes croissantes des investisseurs, cette étape peut vite devenir un casse-tête.
Et pourtant… c’est LA porte d’entrée vers une relation client plus fluide, plus sincère — et plus durable.
Ce que vous allez apprendre
Présenter le formulaire avec clarté : vous saurez comment en parler simplement, sans jargon, avec les bons mots pour rassurer vos clients.
Transformer une contrainte en atout commercial : vous découvrirez comment le formulaire peut renforcer votre posture de conseil.
Appliquer des méthodes concrètes : grâce à l’expérience terrain de Cécile Pipiorksi (CGP engagée) et la vision d’Aymeric Richard (CEO isrselect), vous repartez avec des outils utiles dès le lendemain.
Échanger entre pairs : un temps est prévu pour partager vos pratiques, poser vos questions, et bénéficier de retours d’expérience concrets.
Cette masterclass s’adresse à tous les CGP, qu’ils soient débutants ou déjà familiers de l’ISR, qui souhaitent structurer leur approche et intégrer sereinement le formulaire extra-financier à leur quotidien.
Réservez votre place dès maintenant !
L’événement est gratuit, mais les places sont limitées.