Vendre un fonds ESG à ses clients

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👥Présentiel
🏢 Intra | Inter entreprise
💻 Distanciel (limité à 5 participants)
⏱️ 3h30

Vendre un fonds ESG à ses clients : passer de la contrainte à l’opportunité

  • Identifier les attentes ESG des clients et répondre à leurs principales objections

  • Savoir recueillir les préférences clients sans jargon ni lourdeur réglementaire

  • Décrypter une documentation ESG et en extraire les points essentiels

  • Construire un pitch commercial clair et impactant grâce aux supports existants

Pour qui ?

Public concerné :

  • Conseillers financiers,

  • Banquiers privés,

  • Professionnels de la gestion de patrimoine,

  • Distributeurs de fonds.

Prérequis :

Connaître les différentes approches des fonds ESG et les grandes lignes de la réglementation (par ex. avoir suivi la formation Introduction à la durabilité).

Objectifs de la formation

À l’issue de la formation, les participants seront capables de :

  • Identifier les attentes et profils ESG des clients et adapter leur discours.

  • Décrypter les documents ESG pour en extraire les points clés.

  • Expliquer simplement ce qu’est un fonds ESG, ses stratégies et ses indicateurs.

  • Construire et présenter une proposition lisible et convaincante.

Programme (3h30)

1. Introduction et rappel des bases (30 min)

  • Quiz de positionnement

  • Revue des notions clés : SFDR, approches ESG

  • Attentes des clients et objections fréquentes

2. Atelier – Recueillir les préférences ESG du client (45 min)

  • Méthodes de questionnement adaptées

  • Éviter le jargon et la lourdeur réglementaire

3. Profils clients & état du marché ESG (30 min)

  • Typologie des investisseurs : sens, performance, risque

  • Structure du marché : fonds Article 8 & 9, taxonomie, PAI

4. Atelier – Construire une proposition adaptée (45 min)

  • Transformer les attentes en solution d’investissement

  • Présenter une offre claire et lisible

5. Se repérer dans les fonds ESG & leurs indicateurs (30 min)

  • Relier chaque approche à un bénéfice client

  • Classer les indicateurs : agrégés, climat, sociaux, impact

  • Éviter le greenwashing et renforcer son pitch commercial

6. Conclusion & validation des acquis (30 min)

Méthodes pédagogiques

  • Exposés théoriques pour poser les bases

  • Exercices pratiques, jeux de rôle et mises en situation clients

  • Quiz interactifs et feedback immédiat

  • Supports pédagogiques fournis après la session

Intervenante

Aurélie de Barochez – Experte ESG

Aurélie conçoit des solutions concrètes pour intégrer les enjeux de durabilité au cœur des stratégies financières. Elle accompagne depuis plusieurs années les professionnels de la gestion de patrimoine dans l’intégration des critères ESG dans leurs pratiques.

Modalités pratiques

  • Durée : 3h30

  • Format : Présentiel (intra ou inter-entreprise) ou distanciel synchrone (visioconférence - Zoom)

  • Tarif : 1 650 € H.T. pour 5 participants (+200 € H.T. par participant supplémentaire, jusqu’à 10). En distanciel, formation limitée à 5 participants pour permettre les échanges.

Validation des aptitudes

Contrôle des compétences acquises au travers d’un questionnaire à choix multiples réalisé en fin de formation, d’environ 15 minutes.

En vous formant avec isrselect, vous validez des heures de formation obligatoires pour rester en conformité avec les exigences de votre métier, tout en renforçant votre expertise sur la finance durable.

Contactez-nous pour recevoir le planning des sessions et vous inscrire :