🏢 Intra | Inter entreprise
👥Présentiel
💻 Distanciel (limité à 5 participants)
⏱️ 3h30
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Parler de la performance des fonds durables à ses clients
Cette formation aide les CGP à comprendre les liens entre performance financière, ESG et gestion des risques, afin de mieux expliquer la performance des fonds durables à leurs clients.
Elle apporte des clés de lecture concrètes sur les facteurs qui influencent la performance des fonds ESG, les biais sectoriels et les indicateurs réellement pertinents, pour dépasser les idées reçues sur la sous-performance.
Destinée aux acteurs du conseil financier et de la gestion de patrimoine disposant d’une expertise préalable en ESG, elle permet de construire un discours clair, pédagogique et adapté aux attentes des clients.
Public concerné :
Conseillers financiers
Banquiers privés
Professionnels de la gestion de patrimoine
Distributeurs de fonds
Prérequis :
Connaissance préalable requise sur la finance durable et les enjeux environnementaux et sociaux.
Objectifs de la formation
À l’issue de la formation, les participants seront capables de :
Comprendre les liens entre performance financière, ESG et gestion des risques
Identifier les principaux indicateurs de performance ESG et de performance financière de fonds durable
Connaître les principales performances passées des fonds durables par typologie de fonds
Adapter leur discours selon les profils et attentes clients
Répondre aux objections liées à la performance des fonds ESG
Programme
Introduction et objectifs de la formation : Pourquoi la perception de sous-performance des fonds ESG persiste ? (30 min)
Performance, durabilité et gestion du risque : remettre le débat en perspective
Comprendre ce qui influence réellement la performance des fonds durables (60 min)
Les différentes approches ESG (exclusions, best-in-class, thématique) et leurs effets sur la performance
Le rôle des biais sectoriels, du cycle économique et du contexte de marché
Lecture des données de performance long terme des fonds et indices ESG
Performance ESG et création de valeur à long terme (30 min)
Lien entre notation ESG, coût du capital et performance financière
L’ESG comme outil de réduction des risques financiers (climat, réglementation, gouvernance, réputation)
Pourquoi la performance des fonds durables n’est ni linéaire ni homogène
Atelier : construire un discours clair et crédible face aux clients (45 min)
Dépassionner le sujet : sortir du débat moral ou politique
Répondre aux objections fréquentes : « sous-performance », « marketing », « greenwashing »
Adapter le discours aux profils et attentes clients
Conclusion, Q&A, quiz (15 min)
Méthodes pédagogiques
Exposés théoriques pour poser les bases
Quiz interactifs et feedback immédiat
Mise en situation avec outils pratiques
Supports pédagogiques fournis après la session
Intervenante
Aurélie de Barochez – Experte ESG
Aurélie conçoit des solutions concrètes pour intégrer les enjeux de durabilité au cœur des stratégies financières. Elle accompagne depuis plusieurs années les professionnels de la gestion de patrimoine dans l’intégration des critères ESG dans leurs pratiques.
Modalités pratiques
Durée : 3h30
Format : Présentiel (INTRA entreprise) ou distanciel limité à 5 participants pour favoriser les échanges.
Tarif : 1 650 € H.T. par participants, jusqu’à 5 participants (+200 € H.T. par participant supplémentaire, jusqu’à 10).
Validation des aptitudes
Contrôle des compétences acquises au travers d’un questionnaire à choix multiples réalisé en fin de formation, d’environ 15 minutes.
En vous formant avec isrselect, vous gagnez en confiance et en expertise pour intégrer la finance durable dans vos recommandations et valoriser vos conseils auprès de vos clients.
Contactez-nous pour recevoir le planning des sessions et vous inscrire :