🏢 Intra | Inter entreprise

💻 Distanciel (limité à 10 participants)

⏱️ 1h30

Vous souhaitez former une équipe en interne ?

Organisez une session de formation dédiée à votre cabinet. Si vous souhaitez adapter cette formation avec un contenu sur-mesure, consultez-nous.

Sélectionner un fonds climat ou environnement

Cette formation aide les CGP à sélectionner des fonds environnementaux au-delà du seul climat, en intégrant des enjeux tels que la biodiversité, l’eau, l’économie circulaire ou la pollution. Elle donne des clés de lecture des méthodologies et indicateurs environnementaux utilisés par les sociétés de gestion pour analyser la cohérence des fonds.
Destinée aux acteurs du conseil financier et de la gestion de patrimoine, elle s’adresse à des professionnels disposant d’une connaissance préalable sur les enjeux environnementaux, climat et hors climat, par exemple en ayant suivi la formation sur les enjeux climat et celles sur les enjeux environnementaux.

Public concerné :

  • Conseillers financiers

  • Banquiers privés

  • Professionnels de la gestion de patrimoine

  • Distributeurs de fonds

Prérequis :

Connaissance préalable requise sur les enjeux environnementaux, climat et hors climat.

Objectifs de la formation

À l’issue de la formation, les participants seront capables de :

  • Comprendre les méthodologies des fonds environnementaux

  • Identifier les indicateurs environnementaux réellement utilisés

  • Évaluer la cohérence entre discours et portefeuille

  • Sélectionner un fonds environnement adapté à un objectif client

Programme (1h30)

1. Introduction et présentation des objectifs, rappel des principaux enjeux environnementaux et indicateurs clés

2.Les différents types de fonds environnementaux (approches, stratégies, limites)

3. Méthodologie de sélection d’un fonds environnement

4. Atelier : sélectionner un fonds environnement en fonction des attentes de vos clients

6. Conclusion & validation des acquis

Méthodes pédagogiques

  • Exposés théoriques pour poser les bases

  • Quiz interactifs et feedback immédiat

  • Supports pédagogiques fournis après la session

Intervenante

Aurélie de Barochez – Experte ESG

Aurélie conçoit des solutions concrètes pour intégrer les enjeux de durabilité au cœur des stratégies financières. Elle accompagne depuis plusieurs années les professionnels de la gestion de patrimoine dans l’intégration des critères ESG dans leurs pratiques.

Modalités pratiques

  • Durée : 1h30

  • Format : Distanciel synchrone, session limitée à 10 participants (visioconférence - Zoom)

  • Tarif : 250 € H.T. par participant

Validation des aptitudes

Contrôle des compétences acquises au travers d’un questionnaire à choix multiples réalisé en fin de formation, d’environ 15 minutes.

En vous formant avec isrselect, vous gagnez en confiance et en expertise pour intégrer la finance durable dans vos recommandations et valoriser vos conseils auprès de vos clients.

Contactez-nous pour recevoir le planning des sessions et vous inscrire :