🏢 Intra | Inter entreprise

👥Présentiel

💻 Distanciel (limité à 5 participants)

⏱️ 3h30

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Sélectionner un fonds d’impact

Cette formation permet aux CGP de comprendre ce qui distingue réellement un fonds d’impact des autres fonds ESG et d’en analyser les différentes approches, environnementales et sociales.

Elle apporte des clés de lecture des indicateurs d’impact utilisés par les sociétés de gestion afin d’évaluer la crédibilité des démarches, la cohérence entre objectifs, indicateurs et portefeuilles, et de sélectionner un fonds d’impact en adéquation avec les attentes des clients.

Destinée aux acteurs du conseil financier et de la gestion de patrimoine, elle s’adresse à des professionnels disposant d’une expertise préalable sur les enjeux environnementaux et sociaux.

Public concerné :

  • Conseillers financiers

  • Banquiers privés

  • Professionnels de la gestion de patrimoine

  • Distributeurs de fonds

Prérequis :

Connaissance préalable requise sur la finance durable et les enjeux environnementaux et sociaux.

Objectifs de la formation

À l’issue de la formation, les participants seront capables de :

  • Comprendre ce qui distingue un fonds d’impact des autres fonds ESG

  • Identifier les principaux indicateurs d’impact utilisés par les sociétés de gestion

  • Analyser les différentes approches des fonds d’impact

  • Sélectionner un fonds d’impact en cohérence avec les attentes d’un client

Programme

  1. Introduction et objectifs de la formation : pourquoi la notion d’impact est devenue centrale…et souvent mal utilisée (30 min)

    • Quiz interactif « idées reçues » sur l’impact

  2. Fonds d’impact vs fonds thématique ESG : ce qui les différencie réellement (30 min)

    • Intentionnalité, additionnalité, mesurabilité vs réglementation

    • Ce qu’un fonds d’impact fait (et ce qu’un fonds thématique ne fait pas toujours)

    • Les erreurs fréquentes d’assimilation

    • La performance des fonds d’impact

  3. Les indicateurs d’impact : lesquels sont réellement discriminants (30 min)

    • Objectifs d’impact, indicateurs de résultats et de contribution

    • Cadres de référence utilisés par les sociétés de gestion

    • Limites et points de vigilance

  4. Typologies de fonds d’impact et stratégies mises en œuvre (30 min)

    • Impact coté / non coté

    • Impact environnemental / social

  5. Atelier : savoir sélectionner un fonds d’impact (45 min)

    • Analyse de la crédibilité de la démarche d’impact

    • Cohérence entre objectifs, indicateurs et portefeuille

    • Adéquation avec les attentes des clients

  6. Conclusion, Q&A, quiz (15 min)

Méthodes pédagogiques

  • Exposés théoriques pour poser les bases

  • Quiz interactifs et feedback immédiat

  • Mise en situation avec outils pratiques

  • Supports pédagogiques fournis après la session

Intervenante

Aurélie de Barochez – Experte ESG

Aurélie conçoit des solutions concrètes pour intégrer les enjeux de durabilité au cœur des stratégies financières. Elle accompagne depuis plusieurs années les professionnels de la gestion de patrimoine dans l’intégration des critères ESG dans leurs pratiques.

Modalités pratiques

  • Durée : 3h30

  • Format : Présentiel (INTRA entreprise) ou distanciel limité à 5 participants pour favoriser les échanges.

  • Tarif : 1 650 € H.T. par participants, jusqu’à 5 participants (+200 € H.T. par participant supplémentaire, jusqu’à 10).

Validation des aptitudes

Contrôle des compétences acquises au travers d’un questionnaire à choix multiples réalisé en fin de formation, d’environ 15 minutes.

En vous formant avec isrselect, vous gagnez en confiance et en expertise pour intégrer la finance durable dans vos recommandations et valoriser vos conseils auprès de vos clients.

Contactez-nous pour recevoir le planning des sessions et vous inscrire :