🏢 Intra | Inter entreprise

💻 Distanciel (limité à 10 participants)

⏱️ 1h30

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Sélectionner un fonds social

Cette formation aide les CGP à sélectionner des fonds sociaux en lien avec des enjeux tels que le capital humain, les conditions de travail, la diversité ou les enjeux sociétaux.

Elle apporte des clés de lecture des méthodologies et indicateurs sociaux utilisés par les sociétés de gestion afin d’analyser la cohérence entre le discours des fonds et la réalité des portefeuilles.

Destinée aux acteurs du conseil financier et de la gestion de patrimoine, elle s’adresse à des professionnels disposant d’une expertise préalable sur les enjeux sociaux.

Public concerné :

  • Conseillers financiers

  • Banquiers privés

  • Professionnels de la gestion de patrimoine

  • Distributeurs de fonds

Prérequis :

Connaissance préalable requise sur les enjeux sociaux et capital humain.

Objectifs de la formation

À l’issue de la formation, les participants seront capables de :

  • Comprendre les méthodologies des fonds sociaux

  • Identifier les indicateurs sociaux réellement utilisés

  • Évaluer la cohérence entre discours et portefeuille

  • Sélectionner un fonds social adapté à un objectif client

Programme (1h30)

1. Introduction et présentation des objectifs, rappel des principaux enjeux environnementaux et indicateurs clés

2.Les différents types de fonds sociaux (approches, stratégies, limites)

3. Méthodologie de sélection d’un fonds social

4. Atelier : sélectionner un fonds sur les enjeux sociaux en fonction des attentes de vos clients

6. Conclusion & validation des acquis

Méthodes pédagogiques

  • Exposés théoriques pour poser les bases

  • Quiz interactifs et feedback immédiat

  • Supports pédagogiques fournis après la session

Intervenante

Aurélie de Barochez – Experte ESG

Aurélie conçoit des solutions concrètes pour intégrer les enjeux de durabilité au cœur des stratégies financières. Elle accompagne depuis plusieurs années les professionnels de la gestion de patrimoine dans l’intégration des critères ESG dans leurs pratiques.

Modalités pratiques

  • Durée : 1h30

  • Format : Distanciel synchrone, session limitée à 10 participants (visioconférence - Zoom)

  • Tarif : 250 € H.T. par participant

Validation des aptitudes

Contrôle des compétences acquises au travers d’un questionnaire à choix multiples réalisé en fin de formation, d’environ 15 minutes.

En vous formant avec isrselect, vous gagnez en confiance et en expertise pour intégrer la finance durable dans vos recommandations et valoriser vos conseils auprès de vos clients.

Contactez-nous pour recevoir le planning des sessions et vous inscrire :