Construisez des portefeuilles durables avec la nouvelle vue agrégée d’isrselect
C’était une des fonctionnalités les plus attendues par notre communauté de CGP. Elle est là. La vue agrégée par portefeuille est désormais disponible sur isrselect, et elle pourrait bien changer votre façon de construire – et surtout de présenter – vos allocations durables.
Pourquoi cette nouveauté est une petite révolution
Jusqu’ici, isrselect vous aidait à identifier les fonds les plus pertinents en matière d’ISR.
Aujourd’hui, vous pouvez aller plus loin : en créant des portefeuilles personnalisés, vous visualisez en un seul tableau la performance financière et la durabilité globale de votre sélection.
Que vous souhaitiez vérifier un portefeuille existant ou tester une nouvelle allocation mixant vos fonds habituels et des solutions plus durables, cette fonctionnalité vous offre une vue synthétique claire et pratique.
À quoi sert cette nouvelle vue portefeuille ?
Elle permet de consolider un ensemble de fonds selon deux méthodes de répartition :
Par montant investi
Par parts (pourcentage)
Et surtout, elle pondère automatiquement les données pour refléter la réalité du portefeuille.
Vous obtenez ainsi une lecture fidèle des indicateurs clés de performance, de risque… et de durabilité.
Informations extra-financières disponibles :
Données SFDR des sociétés de gestion
Notes ESG (fournies par MSCI)
Alignement avec la taxonomie verte européenne
Part investie en accord avec la trajectoire des Accords de Paris
Émissions de gaz à effet de serre (GES) estimées
Le tout réuni dans un tableau unique, clair, exportable en un clic.
Un double usage, un seul objectif : clarté et efficacité
Pour vous, CGP, cette fonctionnalité vous permet de :
Consolider rapidement des données sans devoir les extraire à la main
Gagner du temps dans la préparation des rapports d’adéquation
Mieux démontrer la cohérence entre le portefeuille et les préférences ESG du client
Et surtout, vous gagnez en crédibilité et en transparence.
Pour vos clients, c’est :
Une meilleure lisibilité de leur portefeuille
Une meilleure compréhension de son impact réel
Une relation de confiance renforcée
isrselect passe à la vitesse supérieure
Avec cette nouveauté, isrselect ne se limite plus à un outil d’analyse de fonds :
c’est un véritable outil de construction de portefeuille aligné avec les enjeux de durabilité.
Envie de voir concrètement comment ça marche ?
Découvrez la démo vidéo de Mathilde et apprenez en quelques minutes comment tirer le meilleur parti de cette nouvelle vue agrégée.
Des questions ? Un cas client à tester ensemble ? Réservez votre démo personnalisée.