Masterclass ESG – 2 XXXXX
XXXX réglementaire à une véritable opportunité de conseil
Une heure pour transformer le formulaire extra-financier en levier de confiance et de fidélisation.
Vous êtes CGP et vous ne savez pas toujours comment aborder le formulaire extra-financier avec vos clients ?
Vous n’êtes pas seul. Entre obligations réglementaires, pression commerciale et attentes croissantes des investisseurs, cette étape peut vite devenir un casse-tête.
Et pourtant… c’est la porte d’entrée vers une relation client plus fluide, plus sincère et plus durable.
Ce que vous allez apprendre
Présenter le formulaire avec clarté
Comment en parler simplement, sans jargon, avec les bons mots pour rassurer vos clients.
Transformer une contrainte en atout
Voir comment ce formulaire peut renforcer votre posture de conseil.
Appliquer des méthodes concrètes
Grâce à l’expérience terrain de Cécile Pipiorksi (CGP engagée) et la vision d’Aymeric Richard (CEO isrselect), vous repartez avec des outils utiles dès le lendemain.
Échanger entre pairs
Un temps dédié pour poser vos questions, partager vos pratiques et bénéficier de retours d’expérience concrets.
Pour qui ?
Tous les CGP, débutants ou déjà familiers de l’ISR, souhaitant structurer leur approche et intégrer sereinement le formulaire extra-financier dans leur quotidien.
Une heure pour y voir plus clair et repartir avec des repères utiles pour vos prochains rendez-vous.