Introduction à la durabilité

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👥Présentiel
🏢 Intra | Inter entreprise
💻 Distanciel (limité à 5 participants)
⏱️ 3h30

Introduction à la durabilité : maîtriser les clés de l’ESG pour mieux conseiller vos clients

  • Comprendre les concepts clés de la finance durable et de la RSE

  • Découvrir les principales stratégies d’investissement ESG et leurs exemples concrets

  • Connaître les bases réglementaires : SFDR, taxonomie, MiFID II et labels ISR

  • Identifier les risques de greenwashing et adopter une communication claire et adaptée

Pour qui ?

Public concerné :

  • Conseillers financiers,

  • Banquiers privés,

  • Professionnels de la gestion de patrimoine,

  • Distributeurs de fonds.

Prérequis :

  • Connaissances générales en produits financiers et gestion de patrimoine.

  • Aucune connaissance préalable en finance durable requise.

Objectifs de la formation

À l’issue de la formation, les participants seront capables de :

  • Distinguer les concepts clés liés à la finance durable et à la RSE.

  • Décrire les stratégies d’investissement ESG et donner des exemples concrets.

  • Connaître les grandes lignes de la réglementation (SFDR, taxonomie, MiFID II) et des labels applicables.

  • Comprendre le risque de greenwashing et adopter une communication claire et adaptée.

Programme (3h30)

1. Introduction et état des lieux (30 min)

  • Quiz interactif « idées reçues » sur l’ESG

  • Objections fréquentes : performance, éthique, coûts, risques

  • Place de l’ESG pour un conseiller et état du marché

2. La RSE et les obligations des entreprises (30 min)

  • Définition et enjeux

  • Exemples de critères E, S et G

  • Introduction à la CSRD

3. Stratégies d’investissement ESG (45 min)

  • Exclusions sectorielles, sélection positive

  • Engagement actionnarial

  • Impact investing (green bonds, private equity)

4. Réglementation et labels (45 min)

  • SFDR et taxonomie européenne

  • MiFID II et obligations de recueil des préférences

  • Labels (ISR, Greenfin, LuxFlag…)

  • Décryptage du greenwashing

5. Étude de cas et présentation d’outils (30 min)

  • Présentation d’isrselect

  • Exercice de mise en situation avec un client

6. Conclusion et validation des acquis (30 min)

Méthodes pédagogiques

  • Exposés théoriques pour poser les bases.

  • Études de cas et exemples concrets.

  • Quiz et échanges interactifs.

  • Mise en situation avec outils pratiques.

Intervenante

Aurélie de Barochez – Experte ESG

Aurélie conçoit des solutions concrètes pour intégrer les enjeux de durabilité au cœur des stratégies financières. Elle accompagne depuis plusieurs années les professionnels de la gestion de patrimoine dans l’intégration des critères ESG dans leurs pratiques.

Modalités pratiques

  • Durée : 3h30

  • Format : Présentiel (INTRA entreprise) ou distanciel limité à 5 participants pour favoriser les échanges.

  • Tarif : 1 650 € H.T. pour 5 participants (+200 € H.T. par participant supplémentaire, jusqu’à 10).

Validation des aptitudes

Contrôle des compétences acquises au travers d’un questionnaire à choix multiples réalisé en fin de formation, d’environ 15 minutes.

En vous formant avec isrselect, vous validez des heures de formation obligatoires pour rester en conformité avec les exigences de votre métier, tout en renforçant votre expertise sur la finance durable.

Contactez-nous pour recevoir le planning des sessions et vous inscrire :